五年前，國(guó)內(nèi)酒市掀起了一股威士忌投資熱潮。
五年來(lái)，外資及國(guó)內(nèi)頭部白酒企業(yè)接連入局，威士忌酒廠在大江南北遍地開(kāi)花。
根據(jù)今年9月中酒協(xié)威士忌專委會(huì)發(fā)布的《2024中國(guó)威士忌產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》，目前全國(guó)有45家威士忌企業(yè)處于在建或投產(chǎn)、待建階段。
在此之下，國(guó)產(chǎn)威士忌產(chǎn)區(qū)概念也初具雛形，已逐步發(fā)展出山東、浙江、湖南、福建、四川、云南六大省域產(chǎn)業(yè)聚集地，呈現(xiàn)出以產(chǎn)區(qū)為單位的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)新格局。
上月以來(lái)，國(guó)產(chǎn)威士忌消息不斷：保樂(lè)力加的峨眉山疊川威士忌酒廠產(chǎn)品上市滿一周年；帝亞吉?dú)W在云南洱源的“云拓”威士忌酒廠正式落地；百潤(rùn)股份的崍州蒸餾廠也首次推出了威士忌產(chǎn)品......
有分析認(rèn)為，2025年首批國(guó)產(chǎn)威士忌成品酒將集中面市，這也意味著，國(guó)產(chǎn)威士忌將迎來(lái)首輪市場(chǎng)“大考”。
01 外資持續(xù)加碼國(guó)威市場(chǎng)
根據(jù)歐睿數(shù)據(jù)，2023年威士忌全球銷售額(銷售口徑)為1441億美元，占全球烈酒總額比例的23%，在烈酒細(xì)分品類中位居首位。
與此同時(shí)，2023年中國(guó)威士忌零售市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了153.6 億元，過(guò)去五年量?jī)r(jià)復(fù)合增速分別為5%和4.4%。
值得一提的是，就市場(chǎng)占有率來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)威士忌市場(chǎng)排名前五的均為國(guó)外酒企，近十年國(guó)內(nèi)威士忌行業(yè) CR5 都在60%以上。
這無(wú)形中透露出兩個(gè)信息：一是，對(duì)于威士忌這一品類，中國(guó)市場(chǎng)仍有較大的增長(zhǎng)潛力；二是，當(dāng)前國(guó)內(nèi)威士忌市場(chǎng)仍由國(guó)際烈酒龍頭主導(dǎo)。
需要特別指出的是，今年以來(lái)我國(guó)威士忌進(jìn)口數(shù)據(jù)出現(xiàn)較大幅度回調(diào)。
根據(jù)中國(guó)食品土畜進(jìn)出口商會(huì)數(shù)據(jù)，今年1-10月我國(guó)威士忌進(jìn)口量為2291.36萬(wàn)升，進(jìn)口額為3.63億美元，分別同比下降19.1%、28%。
不過(guò)即便如此，海外威士忌品牌對(duì)中國(guó)市場(chǎng)仍熱情不減。
11月15日，知名威士忌生產(chǎn)商帝亞吉?dú)W在華首座酒廠——云拓單一麥芽威士忌酒廠在云南省大理白族自治州洱源縣正式落成。酒廠計(jì)劃9年內(nèi)累計(jì)投資8億元人民幣，力圖打造出具有本土特色的中國(guó)原產(chǎn)單一麥芽威士忌。
與此同時(shí)，保樂(lè)力加的“疊川”威士忌也迎來(lái)上市一周年，并高調(diào)亮相今年的進(jìn)博會(huì)現(xiàn)場(chǎng)。
有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，外資在華建威士忌酒廠和打造具有中國(guó)特色的威士忌產(chǎn)品，還是看中了中國(guó)威士忌市場(chǎng)的未來(lái)發(fā)展空間，希望通過(guò)本土化提前鎖定中國(guó)市場(chǎng)，吸引更多的國(guó)內(nèi)消費(fèi)者，擴(kuò)大市場(chǎng)份額。
02 國(guó)內(nèi)玩家的進(jìn)與退
值得注意的是，外資之外，今年國(guó)內(nèi)白酒及其他酒水品類玩家的系列舉動(dòng)也讓國(guó)產(chǎn)威士忌的未來(lái)發(fā)展更具看點(diǎn)。
今年年初，知名白酒企業(yè)天佑德酒就在電商平臺(tái)上架了3款威士忌產(chǎn)品，分別是“天佑德雪莉桶陳釀威士忌入桶時(shí)間2016Nara威士忌700ml”、“天佑德三桶重釀威士忌700ml入桶時(shí)間2016年Sulongghu威士忌”、“天佑德法國(guó)橡木桶陳釀威士忌700ml入桶時(shí)間2013Joolon威士忌”，定價(jià)780元/890元/890元。
作為國(guó)內(nèi)較早布局威士忌的酒企，天佑德酒2016年便出資設(shè)立全資子公司西藏威士忌酒業(yè)有限責(zé)任公司，并擬建設(shè)年產(chǎn)1000噸青稞威士忌項(xiàng)目。但就目前市場(chǎng)反應(yīng)來(lái)看，其威士忌產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)聲量和銷量均不高。
此外，今年4月，郎酒總投資超30億元的峨眉山高橋威士忌酒業(yè)工旅融合項(xiàng)目正式開(kāi)工，預(yù)計(jì)2030年前后將全部建成投入使用，屆時(shí)將與郎酒莊園、龍馬酒莊形成三足鼎立之勢(shì)，助力千億郎酒目標(biāo)的達(dá)成。
有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，白酒頭部企業(yè)郎酒以酒莊形式入局國(guó)威，將為國(guó)產(chǎn)威士忌版圖的完善與提質(zhì)帶來(lái)更多確定性。
除白酒玩家外，上月底，國(guó)內(nèi)預(yù)調(diào)酒龍頭百潤(rùn)股份的崍州蒸餾廠兩大品牌“崍州”、“百利得”創(chuàng)世版產(chǎn)品也正式宣告上市。
值得一提的是，此次發(fā)布的“崍州”單一麥芽威士忌融合了8種桶型的原酒，組合了中國(guó)黃酒桶、中國(guó)蒙古櫟桶、中國(guó)祁連加烈葡萄酒桶等頗具國(guó)產(chǎn)威士忌特色的重要元素。此外，此次推出的威士忌產(chǎn)品在價(jià)格上相對(duì)親民，兩款產(chǎn)品官方售價(jià)均為399元。
據(jù)悉，百潤(rùn)威士忌產(chǎn)品的創(chuàng)新性以及價(jià)格定位使市場(chǎng)對(duì)其投入了較大關(guān)注度，業(yè)內(nèi)對(duì)其未來(lái)發(fā)展情況報(bào)以較大期待。
2024年國(guó)產(chǎn)威士忌賽道有人激情加入，也有人遺憾退場(chǎng)。
近日，港股上市企業(yè)怡園酒業(yè)在其蒸餾酒廠全面投入運(yùn)營(yíng)不足一年之際，便宣布剝離威士忌業(yè)務(wù)。
其公告顯示，剝離該業(yè)務(wù)主要是考慮到威士忌消費(fèi)增長(zhǎng)放緩、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，相關(guān)業(yè)務(wù)成本較大，產(chǎn)品預(yù)計(jì)最早于2026年年中上市銷售且未來(lái)表現(xiàn)不明朗等問(wèn)題。
03 如何理性看待國(guó)威
發(fā)展事實(shí)上，在當(dāng)前消費(fèi)環(huán)境及近兩年進(jìn)口威士忌市場(chǎng)表現(xiàn)下，業(yè)內(nèi)對(duì)國(guó)產(chǎn)威士忌的成長(zhǎng)性的確存在擔(dān)憂，主要集中在以下幾個(gè)方面：
首先，目前中國(guó)威士忌市場(chǎng)仍處于發(fā)展初期，以上述天佑德威士忌為例，多數(shù)國(guó)威品牌尚不具備品牌知名度，與國(guó)外威士忌品牌在聲量上存在較大差距。
其次，威士忌作為長(zhǎng)周期產(chǎn)業(yè)，年份是其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和定價(jià)的主要依據(jù)，國(guó)產(chǎn)威士忌產(chǎn)品在這方面顯然也不具備優(yōu)勢(shì)。
此外，國(guó)產(chǎn)威士忌在產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)水平、產(chǎn)品線布局、市場(chǎng)管理、消費(fèi)者培育、庫(kù)存調(diào)整、渠道價(jià)盤等方面仍存在較大完善空間。
但不可否認(rèn)的是，在多元化、個(gè)性化的市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)下，威士忌正被越來(lái)越多國(guó)內(nèi)消費(fèi)者接受。
據(jù)《2023 百瓶威士忌用戶行為調(diào)研報(bào)告》，有 97%的消費(fèi)者對(duì)于探索國(guó)威感興趣，有 71.34%的消費(fèi)者品嘗過(guò)國(guó)威，有 43.05%的消費(fèi)者已經(jīng)品嘗過(guò) 2-5 款國(guó)威。
此外，在國(guó)內(nèi)烈酒品類中，威士忌相較于白酒也更受年輕消費(fèi)群體青睞。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在中國(guó)威士忌消費(fèi)人群中，18-29 歲的威士忌消費(fèi)者占比達(dá)到 53%。
基于此，不少研報(bào)機(jī)構(gòu)對(duì)國(guó)產(chǎn)威士忌表示看好，認(rèn)為當(dāng)前威士忌行業(yè)景氣度與品類滲透率提升仍有支撐，未來(lái)3—5年國(guó)產(chǎn)威士忌市場(chǎng)將保持較高增速。
酒食新消費(fèi)認(rèn)為，明年集中上市的國(guó)產(chǎn)威士忌產(chǎn)品仍需接受較長(zhǎng)時(shí)段的市場(chǎng)檢驗(yàn)，對(duì)于廣大酒商來(lái)說(shuō)，仍應(yīng)保持理性觀望態(tài)度，將國(guó)產(chǎn)威士忌作為長(zhǎng)周期產(chǎn)業(yè)看待，切勿盲目入局。
